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小摩:重申阿里巴巴-SW(09988)“增持”评级 目的价升至135港元
发布日期:2022-11-10 16:14    点击次数:198

小摩:重申阿里巴巴-SW(09988)“增持”评级 目的价升至135港元

小摩宣布研究报告称,重申阿里巴巴-SW(09988)“增持”评级,仍为互联网范畴首选之一,预计6月止季度月客户打点收入(CMR)同比跌9%,本季度或进一步缩减新业务投资,因而盈余可以会比预期改良更多,目的价由130港元上调3.85%至135港元。

报告中称,对公司今年6月底止首财季的瞻望低于市场预期,不过觉得在成本优化方面仍有侧面惊喜的空间。另由于早前物流网络中缀导致定单勾销,资讯中心焦点CMR收入可以没有太大的侧面惊喜空间,这将对天猫的佣金收入孕育发生负面影响。

该行预计,公司股价上行将受到积极的红利修正推动,而后在6-12个月的红利促成光复至20%以上,并预计首财季收入同比升0.4%,经调整每股红利同比跌42%,2023财年收入同比升6%,经调整每股红利同比跌8%。



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